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最被看好十大港股:招商證券國際予小米目標價11港元

時間:2019/10/16 16:47:55   作者:admin   來源:互聯網   閱讀:12   評論:0
內容摘要:  中國銀河國際發布報告稱,威勝信息的上市申請已獲上交所通過(威勝信息是由威勝控股(03393)分拆的公司)。根據目前的信息,威勝信息的估值約為61億元人民幣。最被看好十大港股:招商證該行預計,威勝信息的股份將在2019年11月底前掛牌。該行認為,威勝信息的分...

  中國銀河國際發布報告稱,威勝信息的上市申請已獲上交所通過(威勝信息是由威勝控股(03393)分拆的公司)。根據目前的信息,威勝信息的估值約為61億元人民幣。最被看好十大港股:招商證該行預計,威勝信息的股份將在2019年11月底前掛牌。該行認為,威勝信息的分拆將是威勝控股重新估值的催化劑之一。

  從長遠來看,我們認為電力市場的開放將為二級設備制造商帶來需求。電網的持續發展,有望創造對高端測量設備的需求。電網建設作為基礎設施投資,將促進經濟增長。我們也相信在能源互聯網架構下,威勝通過提供具有通信和傳感器功能的測量設備以及通信IC和系統,將會從數據和操作層的開發中受益。此外,電力傳輸標準的升級,預計會推動威勝下一個階段的增長。

  招商證券國際發布報告稱,小米(01810)是智能手機/消費者IoT產品的領先品牌,在中國和印度市場具有強大市場地位。小米智能手機出貨量已位居全球第四,印度第一。憑借其物聯網IoT產品,小米的全球MAU(月均活躍用戶)規模接近3億,并且尚未完全變現。預計小米的ARPU(每用戶平均收入)將從2019年的人民幣62元增長至2020和2021年的66元和73元,得益于互聯網金融/增值服務以及海外用戶的變現。估計ARPU每增加10%,將帶動公司盈利增長5%(目標價上升0.5-0.6港元)。

  該行認為,小米近期的智能手機停滯(19年前9月同比持平)已充分反映于其股價中。得益于5G帶動的手機更新周期和較低的可比基數,預計2020和2021年小米智能手機將重拾10%和8%的增長。認為運營商不會對5G手機提供補貼,并預計小米將以高度性價比產品在5G更新周期中贏得更大的市場份額。智能手機銷售的增長恢復將會再次拓展小米的互聯網服務機會,帶來盈利上升和估值上升。

  中信建投證券發布報告稱,滔搏(06110)擁有二十年體育零售行業背景,于1999 年、2004 年分別開始與耐克、阿迪達斯合作。

  耐克阿迪達斯在國內優勢明顯,公司為兩大龍頭在國內份額提升提供重要助力,長期良好合作,雙方深度綁定。目前公司為耐克全球第二大零售商,阿迪達斯全球第一大零售商,兩大龍頭門店占公司總門店80%,貢獻收入超85%以上,互相依賴,深度互信。未來線下消費體驗更加關鍵,公司對品牌商的價值將更加明顯。公司也開展批發業務,結合下游零售商,公司零售體系總門店超萬家,直營比例高于大部分國內同行,零售運營能力成熟領先。

  該行稱,券國際予小米目標價11港元堅定看好運動行業景氣度,未來五年內高增確定性較強,預計公司將持續享受行業紅利,首次給予“買入”評級。

  里昂發布報告稱,中國天然氣消費于今年持續增長放緩后,于近月回穩后已見底,主要受到持續煤轉氣措施之帶動,相信天然氣分銷商天然氣銷量增長,將會跑贏中國消費增長,預計其銷量增幅可達12%至15%,高于消費量9%至10%增幅。由于天然氣成本掉頭下降,相信毛利率將恢復穩定。

  該行表示,上調對華潤燃氣(01193)目標價,自42港元上調至47港元,另外新奧能源(02688)目標價自87港元上調至96港元,兩者評級同為“跑贏大市”。另外,該行對港華燃氣(01083)維持“買入”評級及目標價7.4港元,煤氣(00003)評級則為“沽售”,予目標價12港元。

  高盛發布報告稱,周大福(01929)在10月15日收市后同時公布2020財年第二季業績及盈利預警。港澳市場的同店銷售增長下跌42%,差過該行預期。內地市場的同店銷售增長下跌7%,同樣差過該行預期,主要是由于不利的黃金價格及宏觀經濟疲弱。

  在盈利預警中,公司指由于近期金價上升,未實現的黃金貸款虧損導致凈利潤大幅下降。若除去此因素,2020財年上半年的凈收益理應按年持平,大致與該行預期一致。

  展望未來,由于港澳市場的宏觀不確定性因素,仍對復蘇前景維持審慎態度。在正面來看,中國的增長將有助支持其在國內低線城市擴張的長期戰略。管理層稱,中國業務占集團銷售額70%至80%。維持其“中性”投資評級,目標價7.1港元。

  瑞銀發布報告稱,雅生活(03319)主要股東綠地金融出售5000萬股公司H股,每股平均作價21.18港元,涉資約10.59億港元。完成后,綠地金融共計持有公司5000萬股H股及1億股非上市股份,持股降至11.25%,仍是第二大股東。

  該行稱,雅生活很大機會納入港股通,業務也擴展至公營地產管理項目,予其評級“買入”評級,目標價26.9港元。

  中金發布報告稱,民生教育(01569)發布公告,旗下全資子公司重慶夢卓與有關方簽署協議, 將對明世在線、藍星職業技術培訓學校和民生在線(民生教育與 明世在線共同成立的一家新的在線教育平臺)進行委托管理。

  該行表示,委托管理期間,重慶夢卓將獲得標的主體年度凈利潤(如有)的 51%作為管理費。根據委托管理協議,若民生在線凈利潤達到目標值,重慶夢卓或其關聯方有權選擇通過股權轉讓及增資方式獲得民生在線100%的股權。 另外,重慶夢卓將向民生在線提供不超過7000萬元的貸款。

  天風證券發布報告稱,錦欣生殖(01951)是一家提供輔助生殖服務的公司,目前在全國范圍內已擁有較高的口碑,屬于行業龍頭。

  公司輔助生殖行業市場空間大,護城河高,且在合規、規范、醫療質量與服務方面,軟硬實力兼備,屬于第一梯隊。因此,在估值上享有一定溢價,未來隨著產能的釋放,有望保持快速穩步的發展。公司通過成都西囡醫院,深圳中山醫院、美國HRC完成了在西南地區、華南地區以及美國地區的布局。市場地位穩固,具有良好的增長潛力。另外,公司重視科研技術能力,擁有行業內知名的專家團隊,走在行業的前列。

  中金發布報告稱,中石化煉化工程(02386)公告了3Q19新簽合同額76億元,同比增長14%;截止3Q19末在手合同額989億元,同比下降4%。據此測算3Q19公司合同完成量(即收入)為142億元,同比增長22%。分合同種類來看,雖然煉油、石油化工和新型煤化工行業新簽合同額同比均有不同幅度的下降,但其他行業新簽合同額大幅增長近6倍,主要得益于期間公司攬獲與天然氣業務相關的合同數量與金額提升。該趨勢與公司管理層在今年中期提出聚焦發展四個領域的趨勢一致。

  中科煉化項目進入建設高峰期,有望拉動公司2H19業績增長。公司承攬的中科煉化EPC項目已經進入建設高峰期,旨在達成業主計劃于明年上半年投產的目標,認為該項目的加速推進有望拉動公司下半年收入增長提速、毛利率溫和復蘇以及現金流改善。

  中金發布報告稱,近期內房股板塊已呈現情緒面邊際改善、估值上修的跡象,該行判斷伴隨實體市場降溫,內房政策進一步收緊的概率可能性低,在因城施策的框架下,部分城市政策端可能呈現放松跡象,疊加板塊估值偏低,而內房H股相當遠期市盈率6.2倍,和龍頭房企盈利增長確定性強,建議投資者積極增加內房股配置,H股推薦華潤置地(01109)、中國海外(00688) 、龍湖(00960) 、融創中國(01918) 、旭輝(00884) 和世茂房地產(00813) 。

  該行指出,上周持續監測的60城新房銷售面積同比增長6%,股市最新消息但較9月周均下降7%,月初至今同比增長1%(9月全月+4%)。上周300城居住用地成交面積同比增長12%,平均溢價率6.5%,再創年內新低。


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